Nick cherche un logement pour Donny Longo et son grand-père, mais Donny a du mal à accepter la décision de Rebecca (la juge qui a présidé l'audience concernant le foyer d'accueil). Pendant ce temps, Burton doit récupérer la maison de M. Longo, vendue aux enchères. M. Longo y a vécu pendant 65 ans sans payer de loyer. Nick apprend que M. Longo a utilisé la propriété à des fins illégales, ce qui lui a fait perdre la garde de Donny.