Callen et Sam travaillent avec le capitaine de la marine Harmon Rabb Jr. pour appréhender des espions à bord de l'USS Allegiance. Hetty fait également équipe avec le lieutenant-colonel des Marines Sarah « Mac » Mackenzie pour neutraliser une attaque de missiles au Moyen-Orient. Kensi et Deeks sont pris au piège dans une unité mobile de la CIA en Irak, attaquée par l'EI.