Newton, inquiet des conséquences d'un événement préoccupant impliquant un haut fonctionnaire, est contraint de faire appel à un métamorphe endormi. Alors que Walter et le reste de l'équipe rassemblent des preuves, ils déplacent l'enquête chez Massive Dynamic, où Olivia est en état d'alerte maximale et Walter se retrouve dans une situation périlleuse.