Walter pense que l'enlèvement d'un jeune prodige de la musique est lié à son ancien compagnon de cellule à l'hôpital St. Claire. Lorsqu'il kidnappe l'enfant, il voit une série de lumières clignotantes. Olivia veut que Walter retourne à l'hôpital psychiatrique, au grand dam de Peter, mais la détermination de Walter à aider aura des conséquences glaçantes.