Des militants des droits des animaux saccagent un laboratoire et découvrent une créature bien plus impressionnante que prévu : l'un des « animaux » en cage se déchaîne. Laissant derrière lui des cadavres atrocement mutilés, la bête, fruit de la manipulation scientifique – corps de lion, griffes d'aigle, crocs de vipère, peau de rhinocéros et queue de serpent – ​​attaque Charlie. La vie de Charlie étant en jeu, Walter doit affronter son passé et la bête.