La Section a été informée que l'eau de la ville serait polluée si les besoins de la Coalition Unie n'étaient pas satisfaits. Gregor Kessler, l'homme aux multiples identités et déguisements, vole le Cobalt 60. Kessler avait été payé pour s'emparer du Cobalt 60, dénoncé par un espion de la Section. Gregor se déguise en vieille dame pour passer la douane sud-américaine. Kessler parvient à capturer le Cobalt 60, mais Madeline le confronte. Il semble connaître son passé et commence à l'intimider. La Section capture la fille de Kessler dans l'espoir de récupérer le Cobalt 60. Son plan échoue car il la tue, empêchant ainsi la Section de lui faire du mal. Pendant ce temps, Nikita découvre le passé de Madeline et ce qu'elle a fait à sa sœur. Madeline a toujours voulu que personne ne le sache. Kessler veut maintenant capturer Madeline, mais la Section ne veut pas qu'elle parte seule et reste en embuscade. Madeline tombe dans un trou où se trouve Gregor. Il l'attrape par le cou, mais elle parvient à se libérer. Ce n'était pas vraiment elle, c'était Michael déguisé. 267.