Gandalf, un ami de fac de Chandler et Ross, prévoit de venir en ville. Gandalf est « le magicien des fêtes ». Ross et Chandler sont ravis jusqu'à ce que Gandalf annule. Ils décident alors d'organiser leur propre fête avec l'aide de Joey. Joanna compromet les chances de promotion de Rachel. Monica remplace une amie comme critique gastronomique pour un petit journal et doit choisir entre un poste stable de chef cuisinière dans un restaurant qu'elle a descendu en flammes ou conserver son entreprise de traiteur avec son amie Phoebe.