Phoebe retrouve son ancien partenaire de chant qui pense que « Smelly Cat » a le potentiel d'être un tube ; Chandler sort avec une femme qui a une prothèse de jambe et qui a également un passé avec Joey. Pendant ce temps, Ross accompagne Rachel à un séminaire de mode pour qu'elle n'y aille pas avec Mark, mais il s'endort au beau milieu.