Frustré par l'échec du Dr Morris avec Michael, le gouvernement fait appel à un autre médecin. Il s'agit du Dr Taylor, une jeune femme experte dans le développement du potentiel humain. Au fil de sa formation, Michael commence à éprouver des sentiments pour elle, ce qu'il refuse, car il aime toujours Lisa. De son côté, Lisa hésite à reprendre contact avec Gerald pour savoir s'il est disponible pour un rendez-vous.