Theo emmène Michael à un congrès médical pour le sortir de sa chambre et lui offrir un peu de changement. Ils y rencontrent Frederick « Lézard », un vieil ami de Theo, qui souhaite le recruter pour son entreprise de prélèvement d'organes. Il explique à Theo qu'avec l'argent qu'il pourrait lui fournir, ses recherches progresseraient bien plus vite qu'avec l'aide du gouvernement. Au cours d'un repas, Frederick comprend que les « recherches » de Theo sont entre ses mains et cherche à en savoir plus sur Michael.