Le client de Morgan est Harvey Fenderman, qui a conclu un pacte avec le Diable pour pouvoir créer des paysages et des personnages miniatures. Le Diable a contraint Fenderman à recréer le village où vivaient Morgan et Katrina afin de faire souffrir Morgan et de détourner Morgan et Fenderman de la rédemption de ce dernier. La situation devient inquiétante lorsque Morgan découvre que le Diable a donné à Fenderman le pouvoir de créer des miniatures vivantes. L'une des miniatures ressemble trait pour trait à Katrina.