Sylar se rend à la Compagnie et libère par inadvertance douze criminels dotés de super-pouvoirs lors d'un combat contre Elle. Peter du futur tente de réparer son erreur. Angela prend la direction de la Compagnie. Claire en apprend davantage sur ses pouvoirs. Hiro et Ando se rendent à Paris pour retrouver le bolide qui les a volés. Maya découvre que l'injection de Mohinder l'a transformé. Matt rencontre Usutu, un Africain doté d'un pouvoir familier.