Suite à une série d'événements inattendus, nos héros sont traqués par leur dernier adversaire, Nathan Petrelli, qui n'est autre que l'un des leurs. Après que Matt a peint une série d'images prophétiques, le destin tragique d'un proche est révélé. Ailleurs, Sylar poursuit sa recherche de son père et rencontre un jeune marginal qui possède des informations et un don particulier.