Dean et Bobby attendent anxieusement le réveil de Sam pour voir si la Mort a pu lui rendre son âme sans le faire perdre la raison. Pendant ce temps, ils enquêtent sur la disparition de jeunes filles vierges et découvrent que des dragons sont à l'origine des enlèvements. Bobby envoie Dean consulter un médecin qui possède la seule arme au monde capable de tuer un dragon, mais Dean doit faire ses preuves pour pouvoir la manier.