Sam et Dean enquêtent sur une série de meurtres étranges qui ressemblent étrangement à des contes de fées et des légendes urbaines. Les frères retrouvent la trace d'un garçon de 11 ans nommé Jesse et réalisent que tout ce en quoi Jesse croit est en train de se réaliser. Castiel avertit Sam et Dean que Jesse représente une menace sérieuse et qu'il faut l'éliminer.