La cargaison de Nucky en provenance de Floride contient une surprise. Eli est dos au mur après que l’agent Knox a découvert de nouvelles informations compromettantes sur les Thompson. Après une discussion avec Nucky, Willie reconsidère ses choix de vie récents. Chalky lance un défi à Valentin Narcisse, réaffirmant son autorité sur le Northside.