Après avoir retrouvé la trace d'un voleur d'alcool, Nucky et Owen passent une longue nuit cachés des fédéraux avec le jeune malfaiteur. En l'absence de son patron, et alors que Rothstein fulmine à cause d'une livraison en retard, Mickey passe outre l'avis d'Eli pour passer un coup de fil important qui aura des conséquences considérables pour Nucky et Gyp. Margaret croise un visage familier en faisant la promotion des cours du Dr Mason à la nouvelle clinique pour femmes de Sainte-Thérèse. À New York, Lucky marchande avec Joe Masseria le partage de l'héroïne, tandis qu'à Chicago, la querelle entre Capone et O'Banion s'intensifie lorsqu'un de ses collecteurs est agressé dans le South Side.