Suite à un deuil, Nucky demande conseil à Arnold Rothstein concernant sa situation politique, tandis qu'Eli reste méfiant envers son frère. Nucky se retrouve dans la situation inhabituelle de devoir exprimer sa gratitude envers un agent fédéral. Angela fait la connaissance d'une nouvelle amie à la plage et surprend une conversation où son mari la trahit. Nelson engage une nounou. Nucky propose un marché à Owen à l'étranger. Jimmy fait étalage de son pouvoir, aux dépens de Mickey Doyle.