La découverte d'une femme avalée et tuée par un serpent géant révèle un important trafic de drogue. Les indices mènent Horatio et son équipe à un trafic de drogue où l'on soupçonne l'utilisation de grands serpents pour introduire clandestinement des stupéfiants dans le pays et ainsi échapper aux contrôles douaniers. Cependant, lorsqu'Horatio découvre que Clavo Cruz, un de ses ennemis jurés qui se retranche derrière son immunité diplomatique, pourrait être à l'origine de ce trafic, l'équipe doit trouver un moyen légal de le faire incarcérer. Parallèlement, Wolfe doit démêler le vrai du faux lorsque deux femmes affirment être victimes d'usurpation d'identité et accusent l'autre d'être la coupable.