Pendant un an, les gens apprennent à vivre avec les sphères sans subir de changements particuliers. Malgré la présence de ces sphères à l'allure extraterrestre flottant dans le ciel, le CSAT reste la principale préoccupation des élèves de terminale du lycée Sungjin. À l'approche de l'examen, une sphère s'écrase pour la première fois sur un camp militaire, annonçant une nouvelle encore plus choquante.