Dick emmène Mary dans son penthouse et la courtise, mais elle lui dit qu'elle ne croit plus au grand amour, malgré tous ses efforts pour la convaincre du contraire. Pendant ce temps, Sally, lassée d'être reléguée au second plan par rapport à la femme de Don, lui demande de la quitter. Don, cependant, ambitionne de se présenter à la présidence et refuse, ce qui provoque la rupture. Parallèlement, à NBC, l'ego démesuré de Tommy et ses exigences salariales exorbitantes pour l'émission Saturday Night Live valent à Harry de le licencier.