Après avoir été l'assistant d'un magicien lors d'une fête d'anniversaire d'enfant, Dick décide de devenir lui-même magicien, avec Sally comme assistante. Ils connaissent un succès fulgurant et se produisent soir après soir dans un club local. Mais le monde du spectacle commence bientôt à peser sur leur relation, jusqu'à ce qu'ils se détestent. Pendant ce temps, Mary s'inscrit à un cours d'autodéfense après avoir été agressée dans un parc, tandis que Harry intègre le cours en tant qu'homme en combinaison rembourrée, objet de toutes les moqueries.