Riana s'arrange pour que Paul puisse vivre et travailler chez elle, mais il trouve le travail aux champs inutilement difficile. Riana lui explique que tout doit être fait selon les instructions des Enchanteurs. Paul devient sceptique quant aux pouvoirs des Enchanteurs et comprend bientôt qu'ils utilisent la science, et non la magie, pour paraître puissants. Les combinaisons qu'ils portent contiennent une forme d'énergie électrique. Paul tente d'expliquer à Gryvon, l'Enchanteur local, qu'il vient d'un autre monde. Il lui montre des objets qu'il a rapportés de son monde et lui demande de l'aide pour rentrer chez lui, mais Gryvon l'accuse d'avoir enfreint la loi des Enchanteurs. Paul a l'occasion de faire étalage de ses talents uniques en fabriquant des feux d'artifice pour sauver le village des Maraudeurs dévastateurs, mais Gryvon l'emmène pour être jugé.