Les fêtes de fin d'année ont commencé, mais l'ambiance n'est pas à la fête pour tout le monde. C'est le dernier jour d'Alex à l'hôpital, à moins qu'il ne réussisse son examen pratique le lendemain. Tous l'aident donc à réviser pour qu'il réussisse. Cependant, Izzie n'apprécie pas cette aide et Meredith doit lui rappeler le véritable esprit de Noël. Justin a besoin d'une greffe de cœur. Un exemplaire est disponible, mais il le refuse car il ne croit pas que le Père Noël le lui ait offert, contrairement à ce que sa mère lui a raconté. Cristina et Burke, qui s'occupent tous deux du cas de Justin, ont des opinions divergentes sur la question en raison de leurs convictions religieuses différentes. Malgré sa réconciliation avec sa femme, Derek n'est pas d'humeur festive. George a un cas simple : une femme souffre d'un ulcère hémorragique. Il comprend que l'ulcère est causé par son entourage, mais il ne parvient pas à les éloigner, ce qui entraîne la perforation de l'ulcère.