Ellery et son agent, Howard Biggers, se rendent dans la propriété du riche et excentrique Spencer Lockridge. Il semblerait que Biggers souhaite adapter l'un des livres d'Ellery au théâtre et tente d'obtenir le soutien financier de Lockridge. Tout bascule lorsque Lockridge disparaît, déguisé en Chapelier Fou, lors de la soirée à thème Alice au pays des merveilles qu'il organisait. Qui est le coupable ? Un New-Yorkais, peut-être même un habitant de Dallas ? 389.