Chaque nuit, le sommeil de Tripitaka est perturbé par un cauchemar récurrent. Dans ce rêve, il est attaqué par le seigneur Yuki, souverain des Enfers. Une nuit, après que Tripitaka a failli tomber d'une falaise en somnambule, les disciples décident d'agir immédiatement. Ils cherchent des moyens d'expulser le démon du corps de Tripitaka. Les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu : Tripitaka se retrouve rapidement dans une situation très délicate, et Singe est lui aussi entraîné dans le rêve…