Les pèlerins pénètrent dans un pays où la nuit ne tombe jamais. Depuis cinq cents ans, depuis que le démon vautour Konsei-Maoh a volé le miroir solaire du Bouddha Dainichi, dès qu'un soleil se couche, un autre se lève. Tripitaka propose son aide aux villageois et Singe, qui a un vieux compte à régler avec le démon, est ravi de s'en charger. La situation se complique lorsque Singe croise un visage familier et que le démon jette son dévolu sur Tripitaka. 79.