Égarés, les pèlerins se dirigent vers le Mont Loup Bleu, un lieu où d'hideux démons-loups se pavanent comme des paons. Leur chef, le Démon Loup Bleu, avide de chair humaine, convoite le savoureux Tripitaka. En quête de nourriture, Dragon tombe d'une falaise. Il est secouru par un fermier nommé Ri Shishin, qui se révèle être un loup déguisé en agneau. Le Démon Loup Bleu lui fait une offre qu'il ne peut refuser : traquer Tripitaka. 98.