Un jeune gobelin, Yung-Hu, est éperdument amoureux d'une humaine mariée nommée I-Ling. I-Ling et son mari, Kwo-Fong, sont ravis de l'arrivée des pèlerins, car ils souhaitent en apprendre davantage sur Bouddha. Tripitaka est profondément offensé par l'affreuse danse bouddhiste d'I-Ling, et les pèlerins s'en vont. Le père gobelin se déguise en prêtre et persuade Kwo-Fong de se joindre au pèlerinage de Tripitaka en Inde, afin de devenir bouddhiste. Kwo-Fong étant parti, Yung-Hu va voir I-Ling.