Singe, Cochon, Sable, Tripitaka et le cheval pénètrent dans un royaume gouverné par le démon Corne d'Or et son épouse, Corne d'Argent. Envoûté par une belle dame, Cochon découvre que les apparences sont trompeuses. Une vieille femme se révèle particulièrement difficile à gérer, même pour Singe. Tripitaka et Sable se retrouvent un peu démunis lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Lorsqu'un mystérieux magicien taoïste fait perdre son sang-froid à Corne d'Or, la situation s'améliore.