Le Premier ministre du Royaume de la Loi du Bouddha invite Tripitaka et ses disciples à séjourner chez lui en tant qu'hôtes de marque. Il leur fait part des difficultés rencontrées pour contrôler les mages noirs, les métamorphes et les bandits qui hantent les montagnes environnantes. Un drame survient lorsque Tripitaka est grièvement atteint de la fièvre tibétaine. Pendant ce temps, Pigsy mène les gardes à la recherche du vampire responsable du meurtre d'une jeune fille. Il fait une découverte bouleversante.