Après une terrible tempête de sable, les pèlerins découvrent un village où tous les habitants ont été massacrés par le maléfique Démon aux Gants Gris, un magicien capable d'hypnotiser et de contrôler quiconque croise son regard. Tandis que Pigsy traîne en queue de peloton, les autres interrompent leur voyage dans un autre village. Une vieille femme amère affirme que Tripitaka est son fils disparu, Su Fung. Pendant ce temps, Pigsy est capturé et le Démon aux Gants Gris cherche une nouvelle cible.