Les pèlerins pénètrent dans une région volcanique ravagée par des tremblements de terre provoqués par les querelles incessantes de deux démons locaux : un démon-poisson-chat et un démon métamorphe sans visage, capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Le saint prêtre San-Chung révèle à Singe, Pigsy, Sandy et Tripitaka que l'un d'eux est le métamorphe. Bouleversés par cette révélation, ils se séparent.