Le royaume jadis prospère de Codslow est gouverné par trois immortels à la force animale, et ses habitants, réduits en esclavage, meurent de faim. Les immortels dépendent des perles, du papier et du vin pour leurs pouvoirs magiques. Les pèlerins proposent leur aide à une jeune fille et sa famille pour restaurer leur royaume et lui rendre sa splendeur d'antan. Lorsque Pigsy, épris d'amour, manque de finir en rôti, Monkey élabore un plan pour mettre fin au règne de terreur des immortels.