Un mur invisible sépare le royaume de la nuit de celui du jour. La Reine de la Nuit, assoiffée de sang, terrorise les habitants de son royaume, tandis que tous les habitants du royaume du jour sont réduits en esclavage par leur roi impitoyable. Tripitaka a fort à faire pour réunir la nuit et le jour, d'autant plus que Singe tombe éperdument amoureux d'une jolie fille et que Cochon s'éprend d'une courtisane.