Le malicieux Roi Singe est convoqué au Ciel, où il vole les pêches célestes et les mange pour obtenir l'immortalité. Il affronte deux fonctionnaires de l'Empereur, et tous trois sont bannis sur Terre. Singe est emprisonné sous une montagne de rochers, tandis que les deux autres sont transformés en un monstre porcin (Cochon) et un monstre aquatique (Sable). Bouddha déclare qu'un saint homme doit être envoyé en Inde chercher les écritures sacrées pour sauver le monde.