Une journée à la fête foraine avec Sarah rapproche Draven de Shelly lorsqu'il rencontre un jeune médium en transe, peut-être impliqué malgré lui dans un meurtre. Cette journée ravive chez Draven de douloureux souvenirs d'un de ses premiers rendez-vous avec Shelly. À la fête foraine, lui et Sarah tombent sur un jeune médium en transe dont les maîtres prétendent qu'il peut communiquer avec les esprits des morts. Jesse (Brendan Fletcher), un adolescent triste et exploité, possède effectivement les pouvoirs qu'il revendique. Il entre en contact avec Shelly, qui a un message pour Draven : il doit continuer à « remettre les choses en ordre » afin de faire table rase du passé et de leur permettre enfin d'être ensemble. Draven pense avoir trouvé le moyen de joindre Shelly à tout moment, mais le contact est de courte durée. Jesse est exploité par son agent traitant, Doc (Gerard Plunkett), qui l'utilise comme moyen de pression pour repérer les « cibles » parmi le public en vue de braquages. Lorsqu'un de ces braquages ​​tourne au meurtre, l'inspecteur Albrecht se tourne vers Jesse, qui semble avoir prédit le crime.