Au Pays des Morts, Shelly rencontre une jeune femme, Elise Franklin (Ingrid Kavelaars), dont le fiancé a été accusé à tort de son meurtre. Draven, quant à lui, est sur le point d'être expulsé du loft qu'il partageait avec Shelly lorsqu'elle lui fait part de l'injustice. Le loft est manifestement un lien entre leurs deux mondes et doit être sauvé à tout prix. Le détective Albrecht, qui a formé une alliance fragile avec Draven, lui conseille de « se trouver une vie et de payer son loyer », alors quand India Reyes (Julie Dreyfus) lui propose un emploi au Blackout Club, il accepte. Draven entreprend de venger Gil Hedges (Peter Fleming) et de démasquer le véritable meurtrier, le père de la victime, John T. Franklin (Donnelly Rhodes). Après que Draven a prouvé l'innocence de Hedges, Elise est libérée et peut rejoindre la Lumière. Elle demande à Shelly de la rejoindre. Mais Shelly n'est pas prête à partir : elle attend Draven.