Jim Hardie arrête Lou Reese pour vol. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Normalie Hall a failli être pendu à cause de la trahison de Reese, et il veut se venger en le faisant pendre à Jim. Jim ne peut se résoudre à livrer son prisonnier, alors lui et Reese se réfugient dans les montagnes, dans une ville où Reese est connu et vénéré pour son héroïsme lors d'une attaque indienne. Jim se fait discret, ne révélant pas son identité d'agent de Wells Fargo dans cette ville favorable à Reese. Hall et ses hommes bloquent le passage et immobilisent Jim. Hall vient voir Reese de nuit avec un marché : il le laissera partir…