Après avoir échappé au dragon noir Umbrasyl, Vox Machina se sépare. La moitié du groupe se retrouve perdue dans une autre dimension, le mystérieux Royaume des Fées. Ils y rencontrent d'étranges dangers dans leur quête du prochain Vestige de Divergence. Pendant ce temps, l'autre moitié du groupe cherche un moyen de soigner leur coéquipier maudit.