Cet épisode traite de la dernière partie du règne d'Élisabeth et de sa relation avec le jeune et ambitieux comte d'Essex. Son affection manifeste pour lui inquiète Walsingham, Cecil et Burghley, et alors qu'Essex devient de plus en plus exigeant, désobéissant et ambitieux, Élisabeth doit finalement le considérer comme une menace potentielle pour son trône et son pouvoir.