Spectrum apprend qu'un agent neurotoxique est acheté par des agents mysterons à New York. Le capitaine Scarlet parvient à s'emparer de l'agent neurotoxique, mais découvre que tout cela n'était qu'un piège. Il interroge son informateur, qui lui révèle que la véritable cible est « Tranquility », un camp de vacances situé dans une biosphère lunaire. À l'insu de Scarlet, son informateur est un réplicant Mysteron et toute cette affaire est un piège tendu par le capitaine Black. (Diffusé : 288)