Julia épouse Rafe dans une semaine. La lettre qu'elle a écrite à Murdoch pour lui avouer son amour est cachée sous son sous-main, et il ignore son existence. En plus de son chagrin d'amour, il n'a fait aucun progrès dans l'enquête concernant une jeune Française venue à Toronto rendre visite à sa sœur, puis disparue sans laisser de traces. L'affaire se complique encore lorsque Murdoch arrête un jeune Français séduisant en train de cambrioler l'appartement d'un suspect, pour découvrir qu'il s'agit d'un détective engagé par le père de la disparue.