Murdoch est invité à une mystérieuse réunion à High Park. Accompagné d'Ogden, il se retrouve mêlé à quelques-uns des plus grands esprits de la ville lors d'une réunion de la Société torontoise pour l'avancement de l'eugénisme, dirigée par James Pendrick. Murdoch découvre que c'est Sally Pendrick qui l'a invité. L'orateur invité n'est autre que le grand écrivain de science-fiction H.G. Wells, et à ses côtés se tient Ruby Ogden, la sœur cadette de Julia.