Après avoir vu le célèbre mafieux Stevie Ray tuer un homme nommé Tommy Chen, Angie Bloom, une ancienne prostituée, se cache. Avant de disparaître, elle confie ses jeunes enfants, Nicky et Lindsey, à Hardcastle. Bien que les enfants refusent d'abord de révéler leur identité au juge, celui-ci finit par comprendre qu'ils sont les enfants d'Angie. Pendant ce temps, Hardcastle et McCormick se doutent de quelque chose lorsque des hommes tentent, sans succès, d'enlever les enfants. Suivant son intuition, Hardcastle rend visite à une ancienne tenancière de maison close nommée Dolores. Son intuition s'avère juste et le juge retrouve Angie. Convaincue que Hardcastle agit pour son bien, Angie raconte toute l'histoire au juge. Comprenant que le meilleur moyen de protéger Angie est de faire emprisonner Stevie, Hardcastle fait en sorte qu'elle témoigne. À son grand regret, les policiers qui arrêtent Angie sont en réalité des hommes de Stevie. Apprenant la vérité, Hardcastle et McCormick « convainquent » l'un des hommes de Stevie de leur révéler où trouver Angie. Grâce à cette information, les deux hommes capturent Stevie et libèrent Angie.