Guidés par Mouria du département des renseignements d'Ishurna, Tachibana et Jinguuji sont reçus en audience par le roi. Grâce au charme de Tachibana, ils obtiennent le soutien du souverain. Cependant, Tachibana et Jinguuji se disputent violemment au beau milieu d'un banquet. Après avoir quitté la salle discrètement, Tachibana rencontre une jeune femme d'une grande beauté, qui correspond à tous ses idéaux, mais cette rencontre le plonge dans un tumulte immense.