Sous la houlette d'Ygraine, la fille du roi Ishurna, le peuple est en proie à la révolte. Tachibana a rejoint l'armée rebelle, entraîné dans le tourbillon des événements par Ygraine. Pendant ce temps, l'ombre de l'armée du Roi Démon se fait discrète. Au même moment, Schwartz et Lucius, appelés par le roi pour reprendre le contrôle de l'armée rebelle, partent intercepter la foule qui se rapproche de la capitale royale, mais…