Honoka Mitsui et Shizuku Kitayama sont admises au lycée First. Depuis qu'Honoka a aperçu Miyuki aux examens d'entrée, elle éprouve une grande admiration pour elle et est ravie de leur amitié inattendue. Honoka respecte également Tatsuya, magicien exceptionnel, mais est surprise d'apprendre qu'il est en deuxième année. Elle commence alors à s'interroger sur la différence entre les élèves de première et de deuxième année. Lorsque Honoka et ses amies se retrouvent prises dans une querelle entre élèves de première et de deuxième année, elle tente d'utiliser la magie pour apaiser le conflit, sachant pertinemment que c'est contraire au règlement de l'école…