Un Charnok débarque sur Terre et saccage la boutique de prêteur sur gages de Jeebs, tout en traquant Frank le Carlin, un informateur fiable des MIB. Après quelques recherches, Jay et Kay apprennent que le Charnok tentait d'acheter un Noyau de Densité du Vide à Jeebs, qui refusait de le vendre. Frank s'en est emparé pendant la bagarre et l'a avalé par accident. Les MIB doivent maintenant extraire le VDC de Frank avant qu'il n'explose et n'aspire la ville dans un trou noir miniature.