Un combat féroce s'engage entre Denji et le menaçant Samurai Sword. Malgré la prise d'otage d'un des compagnons de Samurai Sword, ce dernier les tranche tous les deux jusqu'à la capture de Denji. Pendant ce temps, Makima, que l'on croyait morte, est en réalité vivante. Elle part à la rescousse de Denji avec l'aide de Kurose et Tendo, chasseurs de démons de la Sécurité Publique de Kyoto.